Петя встречает новую воспитательницу без особого энтузиазма. Она появляется на пороге так, будто пришла не в квартиру, а в чужой лес. Ворчит, смотрит пристально, ходит мягко, хотя возраст подсказывает другое. Его родители переглядываются, а Петя сразу чувствует, что тут что-то необычное. Она знает, где лежат вещи, о которых он не говорил, замечает его настроение по одному вздоху. Вечером Петя слышит странный шорох в коридоре и видит, как она будто ищет что-то под потолком. В тот момент он понимает, что перед ним не просто няня. Она смотрит на него внимательно, и между ними рождается секрет, о котором нельзя рассказывать взрослым.
Она признаётся, что её зовут Яга. Ступа исчезла, силы ушли, и теперь она прячется среди людей. Петя слушает с широко раскрытыми глазами. Он не боится. Его тянет к ней, потому что рядом с ней мир становится ярче. Она показывает ему маленькие вещи, о которых он раньше не думал. Как слышать ветер, как верить своим шагам, как не теряться, когда страшно. Взамен просит помочь вернуть магию. Поиски выводят их в неожиданные места, где всё живёт по своим правилам. Петя учится не только летать на ступе, когда она снова окажется в его руках. Он учится подниматься после неудач, говорить честно и держать свой путь. Яга ворчит, будто недовольна, но в её голосе появляется тепло, которое остаётся с ним надолго.
