Леса тянут сырой туман, и кажется, что воздух сам слушает каждый шаг. Август сорок четвёртого. Западная Белоруссия только что отвоёвана, но тишины здесь нет. Местные называют этот край Средиземьем. Особая зона, где среди болот и просек всё ещё скрываются группы диверсантов, оставленных немцами в тылу. Они знают местность, меняют укрытия, двигаются осторожно. Их задача проста и страшна — ударить по наступающим частям, когда те перейдут границу. Сломать ход войны в тот момент, когда она, кажется, наконец меняет направление.
В эту серую, настороженную тишину приходят люди СМЕРШа. Они едут без лишнего шума, разбирают донесения, беседуют с партизанами, ищут тропы, где враг может пройти незамеченным. Каждый день приносит новые сведения, но ни одно не даёт полной картины. Контрразведчики идут почти вслепую, чувствуя, что рядом кто-то смотрит на них сквозь ветви. Диверсанты действуют умно, ломают линии связи, устраивают засады. И всё же операция должна быть доведена до конца. Если они промахнутся хоть на шаг, удар придётся по армии, которая готовится к решающему броску. В этой густой, напряжённой полосе леса решается то, что потом назовут переломным моментом.
